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中国钢铁产能过剩问题基本解决 全球钢市现震荡回升走势

中钢协:中国钢铁产能过剩问题基本解决 全球钢市现震荡回升走势

原本弱行的国际钢市,在中国市场的推动下出现了震荡回升走势。月末,根据相关的全球钢材基准价格指数显示,周环比上涨0.7%(涨幅扩大),月环比下跌0.6%(跌幅收敛)。其中:扁平材指数107.2点,周环比上涨0.4%(涨幅扩大),月环比下跌1.1%(跌幅收敛);长材指数129.3点,周环比上涨1.1%(涨幅扩大),月环比下跌0.1%(跌幅收敛);亚洲指数127.4点,周环比上涨1.1%(涨幅扩大),月环比上涨0.4%(由跌转涨)。亚洲中的中国指数131.3点,周环比上涨1.2%(由平转升),月环比上涨0.4%(由跌转升);美洲指数108.7点,周环比下跌0.1%(由平转跌),月环比下跌0.8%(与前持平)欧洲指数101.1点,周环比上涨0.2%(由跌转升),月环比下跌2.5%(跌幅扩大)。基于全球钢市在中国市场的强势推动下,提前结束了阶段性调整并重拾升势的走势,预测今年国际钢市仍以“涨升收官”,或为大概率事件



01

中国钢铁产能严重过剩问题基本解决


中国钢铁工业协会党委书记兼秘书长刘振江、常务副会长顾建国日前在北京与世界钢铁协会总干事巴松交流时表示,2016年以来,中国已化解钢铁过剩产能1.15亿吨,并彻底清除了“地条钢”产能,钢铁产能严重过剩的问题已基本解决,企业设备利用率和钢材价格都回升到了合理区间。

美国政府补贴钮科钢铁公司建新厂。密苏里州州长Eric Greitens日前宣布,纽柯钢铁投资至少2.5亿美元,在密苏里中部的锡代利亚建造了一家新钢厂建造一家小型钢厂。Greitens的行政团队称,一旦工厂完工,将创造超过250个工作机会。经济开发部女发言人Maggie Kost表示,该公司在未来15年内将获得高达2730万美元的发展激励金。Maggie Kost还称,如果不是今年夏天密苏里政府通过了一条法律,那纽柯钢铁公司很可能不会在密苏里新建钢厂,因为这条法律允许钢厂和其他主要的耗电企业通过谈判获得长期的低电价合同。

2017年钢铁业盈利水平上升是合理回归。中国钢铁工业协会常务副会长顾建国在日前举行的一次行业论坛上表示,2017年钢铁行业在去年走出低谷基础上实现了稳中向好的发展态势,企业效益稳步增长,但并没有大幅度挤压下游行业利润空间,钢铁行业赢利水平上升属于合理回归范畴。



02

世界各地粗钢产量有增无减

世界钢铁协会最新数据显示:2017年10月份,全球66个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量1.453亿吨,同比增长5.9%。粗钢产能利用率73.0%,同比增长3.0个百分点;1-10月,全球粗钢产量14.11亿吨,同比增长5.2%。其中,亚洲粗钢产量9.75亿吨,增长5.3%。欧盟1.41亿吨,增长3.7%。北美9646万吨,增长4.1%。南美3621万吨,增长7.4%。中东2717万吨,增长13.3%。独联体8524万吨,增长0.4%。


亚洲钢材市场:震荡上涨

扁平材方面:市场价格涨跌不一

在印度,进口商正考虑从韩国进口热轧板卷。据称,原由是中国商品级热轧板卷出口价格居高不下,在南亚国家很难操作。目前,韩国出口印度市场12月交付期的热轧板卷cfr孟买报价为585-590美元/吨,较之前的报价下跌15美元/吨左右。但尽管如此,印度进口商针对韩国生产的热轧板卷提出的cfr孟买议价盘仅在565-570美元/吨。有孟买的进口商表示,中国生产的商品级热轧板卷cfr孟买可操作价格为560-565美元/吨,但是进口此类产品不含税总成本高达4.2-4.25万卢比/吨,而从韩国进口热轧板卷的成本仅需3.8万卢比/吨。而且,印度对进口自中国的热轧板卷征收12.5%的进口关税,而韩国热轧板卷却可免缴关税。所以,中国产品在印度市场没有市场。有分析人士表示,印度本土钢厂为了与进口产品竞争,也开始降低热轧板卷价格。在日本,A569 0.121*48mm热轧板卷出口价格620美元/吨(FOB),月环比持平。镀锌薄板G90 0.8*48mm出口780美元/吨(FOB),也与前期价格持平。在韩国,10月份韩国钢材出口量较上年同期下滑8.3%至2378714吨,较9月份下降13.9%,这是韩国钢材出口今年以来的首次下滑。有韩国市场分析人士表示,一直持续强劲的管材出口出现大幅下滑,可能是导致10月份韩国钢材出口整体下滑的主要原因。10月份,韩国管材出口环比下降12.3%至173115吨。在印尼,喀拉喀托钢铁公司称,受益于中国去产能,印度尼西亚今年7月以来钢价开始上涨,目前热卷和钢坯价格已从之前400美元/吨和300美元/吨分别涨至630美元/吨和550美元/吨。基于未来两年大选带动基础设施项目建设提速和钢价上涨,预计明年公司钢材销量和销售额将增10%,发货量至少200万吨。11月份,中国出口东南亚SS400 3-10mm热轧板卷均价560美元/吨(FOB),较月初下跌10美元/吨。SPCC 1.0mm 冷轧板卷出口均价620美元/吨,下跌5美元/吨。DX51D+Z 1.0mm镀锌卷出口660美元/吨(FOB),下跌15美元/吨。


长材方面:市场价格稳中有涨

在韩国,虽然需求下降,但H型钢的价格却在上涨。目前,韩国从中国进口的H型钢平均价格已经从570美元/吨上涨至620美元/吨。有市场人士表示,价格上涨主要是中国国内市场走势坚挺。11月份,中国HRB400 20mm螺纹钢出口均价540美元/吨(FOB),与月初持平。有市场分析人士表示,中国钢材市场的持续走强,对东南亚市场的影响力较大,预测年末市场或可平稳。


贸易关系方面:

11月10日,澳大利亚反倾销委员会发布第2017/157号公告称,决定对进口自中国大陆的镀锌板发起反倾销和反补贴期中复审立案调查,对进口自韩国和台湾地区镀锌板发起反倾销期中复审立案调查,除韩国Dongkuk Steel Mill Co Ltd.、台湾地区Ta Fong Steel Co. Ltd.和Sheng Yu Steel Co. Ltd.之外的中国大陆、韩国和台湾地区的出口商涉案,自公告发布之日起生效。同日,澳大利亚反倾销委员会发布的第2017/158号公告称,决定对进口自中国的镀铝锌板发起反倾销和反补贴日落复审调查,对进口自韩国镀铝锌板发起反倾销日落复审调查,自公告发布之日起生效。本案倾销调查期为2016年10月1日-2017年9月30日。

简测:基于中国钢材市场的强势上涨,预测年末亚洲钢市或继续震荡上扬的走势。

欧洲钢材市场:总体上涨

扁平材方面:市场价格涨跌不一

在欧盟,热轧板卷出厂价格633美元/吨,较月初上涨3美元/吨。冷轧板卷出厂价格730美元/吨,较之前上涨5美元。截止11月24日,欧盟热轧板卷进口价格为590美元/吨(CFR),较月初下跌15美元/吨。冷轧板卷进口价格675美元/吨(CFR),与上期持平。


长材方面:市场价格稳中有升

在欧盟,螺纹钢出厂价格635美元/吨,网线用材611美元/吨,均上月持平。螺纹钢进口价格593美元/吨(CFR),较前期上涨13美元/吨,网线用材582美元(CFR),上涨1美元/吨。在独联体,11月下旬,方坯出口价462美元/吨(黑海/波罗的海FOB),较上月上涨6美元/吨。


简测:根据运行态势结合基本面情况预计,年末欧洲钢市或继续震荡上扬走势。

美洲钢材市场:涨跌不一

扁平材方面:市场价格涨跌互现

在美国,热轧板卷出厂价格680美元/吨,较月初上涨5美元/吨。冷轧板卷出厂价格860美元/吨,较月初下跌20美元/吨。标准厚板出厂价格740美元/吨,与之前持平。11月份,美国热轧板卷进口价格610美元/吨,冷轧板卷进口价格740美元/吨,厚板进口价格670美元/吨,均较月初持平。另外有消息称,SSAB北美公司和安赛乐米塔尔美国公司紧跟其他北美板材厂调价的步调,也将板材价格上调40美元/吨。有市场人士表示,最近两周时间,几乎所有美国钢板厂完成第二轮上调,每吨增加80美元左右。在秘鲁,当地长材制造商Aceros Arequipa表示,2017年秘鲁钢材表观消费量预计同比下跌2%至300万吨。秘鲁对进口自巴西和墨西哥的螺纹钢产品征收反倾销税一事获得了Aceros Arequipa首席执行官认可与支持,但他认为政府应该采取更多措施来防止进口产品带来的不公平竞争条件。在南美,由于南美地区卖家下调报价,使拉丁美洲热轧板卷出口价格下跌。目前,拉丁美洲fob出口价为555-560美元/吨,前之前下滑15美元/吨左右。拉丁美洲出口冷轧板卷fob参考价格为620-635美元/吨,与之前大体持平。有钢贸人士表示,巴西出口厚板fob报价高于560美元/吨,但是由于价格过高,基本没有成交情况。而且,如此高价也无法与中国生产的产品竞争。目前。拉丁美洲主流厚板出口价为545-560美元/吨(fob),继续保持平稳。

长材方面:市场价格涨跌不一。在美国,长材价格基本平稳。目前,主要地区进口的螺纹钢579美元/吨(CIF 含手续费),与上月持平。网用线材623美元/吨(CIF),下跌5美元/吨。小型型钢684美元/吨(CIF),与上月持平。有市场人士表示,近期土耳其废钢价格震荡运行,给市场增加了些不确定因素。


贸易关系方面

(1)11月17日,美国国际贸易委员会(USITC)发布公告称,对进口自中国大陆、意大利和台湾地区的锻钢件作出反倾销产业损害肯定性初裁,同时对中国涉案产品作出反补贴产业损害肯定性初裁。美国商务部预计将于2017年12月29日对此案作出反补贴初裁,于2018年3月14日对此案作出反倾销初裁;

(2)智利政府的官方公报称,负责调查进口价格扭曲的一个委员会已经对用于采矿业的中国产盘条施加反倾销税。委员会建议对进口盘条征收一年的关税,江阴兴澄特钢的税率为8.2%,东北特钢的税率9.8%,宝钢及其他中国公司的税率22.9%;

(3)11月17日,哥伦比亚贸工旅游部发布200号决议,对原产于中国的U型和L型钢铁型材作出反倾销调查初裁,并对涉案产品设定473.28美元/吨的基准价格,当报关FOB价低于该基价时,征收税额为两者差价。上述措施自公布之日起生效,为期6个月。

简测:根据运行态势结合基本面情况预计,近期美洲钢市或继续涨跌互现格局。





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