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钢铁行业市场化债转股开出第一单

2019年8月14日晚间,华菱钢铁发布公告称,公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委有条件通过,公司股票自8月15日上午开市起复牌。这是地方国企和钢铁行业首单市场化、法制化债转股成功案例。此前披露的收购报告书显示,公司拟以发行股份方式购买华菱集团、涟钢集团、衡钢集团等9名交易对方合计持有的华菱湘钢13.68%股权、华菱涟钢44.17%股权、华菱钢管43.42%股权;拟以现金方式购买华菱节能100%的股权。本次重组标的资产达105亿元,全部交易完成后,华菱集团将实现钢铁资产整体上市。受重组交易带动,8月15日华菱钢铁上涨1.7%,收盘价为4.18元/股。

市场人士表示,该项目获批实施,将促使华菱钢铁整体竞争能力大幅提升,企业高质量发展再提速。

公开资料显示,华菱钢铁属于全国十大钢铁企业之一,是中国南方精品钢材生产基地,主营业务为钢材产品的生产和销售。其控股股东为华菱集团,实际控制人为湖南省国资委。华菱集团是湖南省属第一大国有企业,国内十大钢铁企业集团之一,资产总额近1200亿元,2017年营收超过千亿元。

华菱钢铁百亿重组过会 钢铁行业市场化债转股开出第一单

对于此次并购的考虑,华菱钢铁董秘办工作人员在接受记者采访时提到:“由于历史原因,华菱钢铁背负着较重的财务负担。十五到十二五前期,华凌钢铁投入大量资金进行技术改造和产品升级,打造领先于同行业的生产格局和工艺技术装备,但过去几年的行业寒冬,导致公司资产负债率较高,财务费用负担沉重。而本次并购就是为了优化公司的资产负债结构,公司资产总额较交易前将上升,负债总额下降,资产负债率也将下降,有助于提高公司偿债能力,降低整体负债率及财务风险。”

根据华菱钢铁此前所披露的收购报告书显示,华菱钢铁拟以发行股份方式购买华菱集团、涟钢集团、衡钢集团、建信金融、中银金融、中国华融、湖‍南华弘、招平穗达、农银金融等‍9‍名交易对方合计‍持有的华菱湘钢‍13.68%股权、华菱涟钢‍44.17%股权、华菱钢管‍43.42%股权;拟以现金方式购买涟钢集团持有的华菱节能‍100%的股权。

华菱钢铁百亿重组过会 钢铁行业市场化债转股开出第一单

值得注意的是,此次交易为华菱钢铁重大资产重组,但不会导致其控制权变更,不构成重组上市。此次标的资产总对价约为104.66亿元,其中以发行股份的形式支付 87.35亿元对价,以现金形式支付17.31亿元对价。并购完成后,华菱钢铁将持有华菱湘钢、华菱涟钢、衡阳钢管和华菱节能全部股权。

华菱钢铁表示,此次交易不会改变公司的主营业务,交易完成后,华菱节能将纳入公司的合并‍报表范围,同时控股子公司华菱湘钢、华菱涟钢和华菱钢管将成为全资子公司,归母净利润将进一步增加,整体盈利能力将增强;同时还将提升钢铁生产与节能发电间的协同效应,进一步增强公司竞争实力与持续经营能力。‍

华菱钢铁百亿重组过会 钢铁行业市场化债转股开出第一单

这种整合使得华菱钢铁的资产负债结构得到有效控制。数据显示,截至5‍月‍31‍日,本次交易后华菱钢铁总资产较交易前增加‍16.06亿元,增幅为‍2.18%;总负债较交易前减少‍13.46亿元,降幅为‍2.81%;资产负债率由‍65.06%下降至‍61.89%,降幅为‍3.17%。

事实上,近年来华菱钢铁一直在重点推进降低资产负债率、改善债务结构,此次并购的通过也使华菱钢铁在市场化债转股的道路上又进一步。此前,华菱钢铁已通过市场化债转股方式,引入建信金融、中银金融、中国华融、湖‍南华弘、招平穗达、农银金融作为实施机构合计以 29.8亿元现金对华菱湘钢、华菱涟钢和华菱钢管进行增资,现金增资全部用于偿还银行贷款。

华菱钢铁作为湖南省地方国有企业,开创了地方国企市场化债转股的“第一单”,为市场化债转股的进程又加一把力。

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